Den seneste rapport fra WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organisation) forudsiger, at omsætningen i verdens halvlederindustri vil nå 552,96 milliarder amerikanske dollars i 2021, en stigning på 25,6 % år-til-år, fra den forventede vækstrate på 8,4 % kl. begyndelsen af året til 25,6%. Men i 2021 har halvlederindustrien, som har sunget hele vejen, også oplevet op- og nedture med chipmangel, leverandørprisstigninger og gigantiske produktionsudvidelser.
Mange industriinsidere sagde i et interview med en reporter fra China Business News, at i 2021 vil den globale integrerede kredsløbsindustri fortsat være i et dilemma med utilstrækkelig opstrøms produktionskapacitet og utilstrækkelig downstream-forsyning. Selvom globale halvledervirksomheder fortsætter med at udvide deres produktion og kapacitet, er de stadig ikke på kort sigt. At se ankomsten af vendepunktet for balancen mellem udbud og efterspørgsel.
Manglende kerne bliver hovedtemaet
& quot;manglen på kerner" startede i anden halvdel af 2020 og varede indtil 2021. Det er blevet det største dilemma, som halvlederindustrien står over for i øjeblikket.
Drevet af udviklingen af 5G, AI (kunstig intelligens), autonom kørsel og forbrugerelektronikindustrien har den hurtige vækst på halvledermarkedet gjort, at den globale støberikapacitet altid er mangelfuld, og manglen på chips er blevet intensiveret. Den seneste forskning fra markedsanalysebureauet Susquehanna Financial Group viser, at chipleveringscyklussen igen vil blive forlænget til 22,3 uger i november 2021. Blandt dem er leveringstiden for strømstyringschips og mikrocontrollerchips steget markant, og forsyningspresset fra mange produkter vil blive overført til 2022. år.
Den stramme forsyningskæde har fået breve om prisstigninger i halvlederindustrien til at"flyve over himlen". Fra upstream-støberifremstilling, emballerings- og testproducenter til Renesas, NXP, STMicroelectronics og andre chipproducenter udsender alle prisstigningsmeddelelser.
Manglen på kerner begrænser også til en vis grad industriens hurtige udvikling. For eksempel inden for mobiltelefonchips viser markedsanalysebureauet Canalys data, at leverandører i tredje kvartal af 2021 på grund af manglen på chips og andre komponenter ikke er i stand til at imødekomme kundernes efterspørgsel efter udstyr. Globale smartphone-forsendelser faldt med 6%.
Apple, Samsung og andre mobiltelefonproducenter er ikke blevet sparet. Apples administrerende direktør Tim Cook sagde ligeud, at på grund af epidemien, var manglen på chipproducenter' forsyning vil få Apple til at miste $6 milliarder i fjerde kvartal af finansåret 2021. Det anslås, at Apple's årlige tab vil overstige 10 milliarder amerikanske dollars.
I denne omgang med mangel på kerner er bilindustrien især blevet ramt. Ifølge en nylig markedsanalyserapport fra konsulentvirksomheden AlixPartners forventes problemet med chipmangel at reducere den globale bilindustris forsendelser af 7,7 millioner køretøjer i 2021 med et tab på op til 210 milliarder amerikanske dollars.
TrendForce-analytiker Qiao An analyserede, at i 2021 vil den globale støberiindustri (producenter, der er ansvarlige for fremstilling af chips) ikke kun stå over for problemet med utilstrækkelig produktionskapacitet, men også den ujævne fordeling af produktionskapacitet og ressourcer. For nylig vil nogle terminalprodukter (såsom smartphones) komme ind. I den traditionelle lavsæsoncyklus har faldet i efterspørgselsmomentum lettet det presserende pres på forsyningskæden af mærkeproducenter og samtidig omfordelingen af produktionskapacitetsressourcer har ført til det oprindelige ekstremt korte udbud af anvendelseskategorier for at opnå en del af produktionskapaciteten; men afhængigt af forsyningssituationen for hver proces, er der stadig nogle"lange og korte materialer" (hhv. lange og korte materialer refererer til flere og tætte dele i udbud).
Giganter kæmper for at udvide produktionen
Under presset af ubalance mellem udbud og efterspørgsel på grund af mangel på produktionskapacitet og stor efterspørgsel er globale støberivirksomheder ude af stand til at sidde stille og har valgt at udvide produktionen.
Den seneste ICINSIGHTS-forskningsrapport peger på, at det anslås, at globale halvlederinvesteringer i 2021 vil nå op på rekordhøje 152 milliarder amerikanske dollars, hvoraf omkring en tredjedel vil komme fra støberivirksomheders kapitaludgifter.
I denne runde af produktionsudvidelse er det de førende støberier, der bærer hovedparten. Allerede i marts 2021 annoncerede Intel, at de ville bruge 20 milliarder amerikanske dollars på at bygge to nye chipfabrikker i Arizona, USA. De nye fabrikker fokuserer hovedsageligt på støberivirksomhed og fremstiller ARM-teknologichips til andre producenter.
TSMC annoncerede, at de vil investere 100 milliarder amerikanske dollars for at øge produktionskapaciteten i de næste tre år. Det er værd at bemærke, at TSMC har investeret 12 milliarder amerikanske dollars for at etablere et helejet datterselskab i Arizona, USA. Byggeriet er begyndt. Udstyret forventes at komme på fabrikken i andet halvår af 2022. 5nm (nanometer) fase 1-projektet med en månedlig produktion på 20.000 wafers vil Masseproduktion vil begynde i 2024.
Ud over den allerede bekræftede nye 5nm-fabrik i USA og 28nm-udvidelsesplanen for Nanjing-fabrikken i Kina, planlægger TSMC også aktivt en ny 28nm-fabrik i Japan og en ny 12nm-fabrik i Tyskland.
Derudover har Samsung og SK Hynix, med hovedkontor i Sydkorea, også annonceret udvidelsesplaner.
Indenlandske støberier er ikke langt bagefter. Den 2. september 2021 annoncerede SMIC sin hensigt om at etablere et joint venture-selskab i Shanghai Lingang Pilot Free Trade Zone med ledelsesudvalget for Shanghai Free Trade Pilot Zone Lingang New Area. Joint venture-selskabet vil planlægge at bygge en produktionskapacitet på 100.000 styk. Denne måneds støberiproduktionslinjeprojekt fokuserer på at levere integrerede kredsløbsstøberi og tekniske tjenester til 28nm og derover teknologiknuder.
Det forlyder, at projektet planlægger at investere ca. USD 8,87 mia. Hvis SMIC allerede har lanceret ekspansionsplaner i Beijing og Shenzhen, svarer den samlede investering i de tre projekter til cirka 121,7 milliarder RMB.
Ud over SMIC har indenlandske producenter som Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) og Wingtech (600745.SH) også annonceret udvidelsesplaner.
Ifølge SEMI (International Semiconductor Industry Association) statistikker vil der fra 2020 til 2024 være 60 nye eller udvidede 12-tommer (tommer) fabs. Blandt disse 60 12-tommer wafer fabs er der 6 i Amerika, 10 i Europa/Mellemøsten og 44 i Asien. I samme periode vil 25 8-tommer wafer fabs blive sat i masseproduktion. Derfor forventes den samlede kapacitet af 12-tommer wafers at stige med 48% fra 2020 til 2024, og den samlede kapacitet af globale 8-tommer fabs forventes at stige med 18%.
Manglen på spåner kan dog ikke ende i løbet af kort tid, da større støberier accelererer deres kapacitetsudvidelse.
Xintai Securities Semiconductor-analytiker Wang Zhiwei sagde, at det vil tage omkring to til tre år for støberiets nye produktionskapacitet at stige fra projektetablering, opstart, test, prøveproduktion til kapacitetsudnyttelse. Nye støberier er underlagt komplekse faktorer som teknologi, talenter, procesflow osv. At dømme ud fra de nuværende fremskridt vil frigivelsen af ny produktionskapacitet på større støberier være den hurtigste frem til 2022, hvilket ikke vil afhjælpe den stramme kapacitet på kort tid tidsrum. tilstand.
TrendForce Consulting mener også, at efter to på hinanden følgende år med"chipmangel" annoncerede store støberier, at deres udvidede produktionskapacitet vil blive lanceret i 2022, og den nye kapacitet vil blive koncentreret i 40nm og 28nm processer. Den ekstremt snævre spånforsyning på dette stadium vil blive en smule lempet. Men da tidspunktet, hvor ny produktionskapacitet bidrager til produktionen, falder i andet halvår af 2022, som er den traditionelle højsæson, under forudsætning af, at forsyningskæden aktivt lager op til årsafslutningsfestivalen, er fænomenet kapacitet. lettelse er måske ikke indlysende. Selvom nogle 40/28nm proceskomponenter kan aflastes lidt, kan 8-tommer 0,1X og 12-tommer 1Xnm processerne, som i øjeblikket er mangelfulde, stadig være flaskehalsen i halvlederforsyningskæden på grund af den begrænsede stigning i produktion. Derfor vil støberiets produktionskapacitet i 2022 samlet set stadig være i en lidt stram markedstilstand. Selvom nogle dele forventes at blive afløst, er"langt og kort materiale" problemer vil fortsat påvirke nogle slutprodukter.
Kan"kernemangel" blive lindret i 2022?
& quot;I 2022 vil der ifølge min vurdering ske en vending." Ziguang Zhanrui CEO Chu Qing sagde for et par dage siden, at efter næsten et år med mangel på forsyninger til chips, i tredje kvartal af 2022, vil den komme ind i tilstrækkelig forsyning fra forsyningsmangelstadiet. Stadie, og derefter til stadiet med overudbud.
Qiao An sagde imidlertid, at den nuværende mangel på kerne er drevet af flere faktorer, herunder epidemien, geopolitikken og den digitale transformation. I 2022 vil ovenstående tre faktorer stadig have indflydelse og usikkerhed på efterspørgselssiden; fra kapacitetsudvidelse Set fra et synspunkt, afhængigt af omfanget af kapacitetsforøgelsen af forskellige proceskategorier, vil nogle procesmangler have en chance for at blive afhjulpet. Imidlertid har 8-tommer wafer-baserede produkter som PMIC og MOSFET'er relativt begrænset vækst i 8-tommer Under de omstændigheder er jeg bange for, at manglen vil fortsætte. Aflastningssituationen vil variere afhængigt af stigningen i produktionskapaciteten for hver proces. Det er i øjeblikket observeret, at 1Xnm eller 8-tommer produktionskapacitet med relativt begrænset vækst i 2022 fortsat vil være mangelvare, mens de resterende processer vil have mulighed for at opnå en vis grad af lettelse i andet halvår. løsne.
Zhao Yi, chefanalytiker for elektronikindustrien i East Asia Qianhai Securities Research Institute, mener også, at sammenlignet med den hurtige vækst på det globale halvledermarked i 2021, forventes vækstraten at falde i 2022, men den vil fortsætte med at opretholde tocifret vækst år-til-år. Branchens's høje boom vil fortsætte, og nedgangscyklussen kan blive udskudt.
Zhao Yi analyserede, at på den ene side, på efterspørgselssiden, har stigningen i bilelektronik, IoT (kunstig intelligens Internet of Things), AI og andre industrier drevet væksten i chipefterspørgslen. Samtidig har den globale mangel på kerner fået downstream-kunder til at ændre deres lagerstrategier, og maskinfabrikanter har en tendens til at operere med høje lagerstrategier, og spånreserverne er steget. På den anden side, på udbudssiden, forventes ny produktionskapacitet gradvist at blive frigivet i andet halvår af 2022. Produktionskapaciteten af produkter, herunder powerchips og analoge chips vil fortsat være mangelvare i første halvdel af 2022, priser vil fortsætte med at stige, og industriens velstand vil forblive høj. . Det forventes, at industriens's stramme udbud og efterspørgsel ikke vil blive lettet før i det mindste i tredje kvartal af 2022.