Derudover forventes de tre bedste leverandører af hukommelseschip-Samsung, SK Hynix og Micron-hver at vokse 10 procent, mens Kaixia forventer, at salget i tredje kvartal stiger 11 procent, da efterspørgslen efter hukommelseschips fortsat er stærk til datacenter servere, enterprise computing samt 5G smartphones og tilhørende infrastruktur.
Samlet set forventer IC Insights, at de 15 bedste virksomheder vokser med 7% i tredje kvartal i år. Halvledersalget forventes at forblive stærkt gennem årets udgang og understøtter IC Insights' nuværende prognose for global halvlederomsætningsvækst på 24% i år.
Her' se, hvordan disse virksomheder klarede sig.
samsung
Samsung overhalede igen Intel for at indtage topplaceringen. Den første er styrken i sin memory-chip-forretning, der står i stærk kontrast til Intel' s CPU-salg, som har været på en opadgående bane, mens Intel' s CPU-salg har kæmpet og er låst inde i en priskrig med AMD.
I andet kvartal var Samsung's vigtigste indtægtskilde halvledere, der tegnede sig for mere end halvdelen af virksomhedens''s driftsoverskud og næsten 35% af omsætningen. Halvlederinddelingens samlede omsætning var 22,74 billioner won (19,768 milliarder dollar), en stigning på 24,7 procent fra samme periode sidste år. Driftsresultatet var 6,93 billioner won (6,024 milliarder dollar), en stigning på 24,7 procent fra samme periode sidste år. Omsætningen steg 19,6 procent og driftsoverskuddet mere end tredoblet i forhold til første kvartal.
Samsung styrker også sin lagerforretning på grund af sin stærke ydelse. I Kina har Samsung for eksempel investeret stort, hovedsageligt i sit hukommelsesanlæg i Xi' an. Dette skridt følger Samsungs' s beslutning om at investere 15 milliarder dollars i sit Xi' et anlæg, selskabets' s eneste oversøiske hukommelsesproduktionsbase. Den første investeringsfase var $ 7 mia. I august 2017, efterfulgt af den anden investeringsfase på $ 8 mia. I 2019. En produktionslinje bygget af den første investeringsfase startede produktionen i marts 2020. For nylig vil det andet anlæg også blive sat i drift, og projektets tredje fase er også under investeringsplanlægning. Efter afslutningen af den anden fase af investeringen i Samsung xi' an vil NAND -flashkapaciteten på det andet anlæg nå 130.000 skiver om måneden. Kapaciteten på det første anlæg er 120.000 tabletter om måneden. Det samlede output på 250.000 skiver om måneden er cirka halvdelen af Samsung' s NAND -flashproduktion i 2020.
Samsung' wafer støberi virksomhed, selvom det er mindre imponerende end dets hukommelsesvirksomhed, har længe været i søgelyset, da det er verdens' nummer to i sektoren og har et stærkt ønske om at overhale TSMC.
Intel
I sin seneste indtjeningsrapport satte Intel sin salgsvejledning for tredje kvartal af 2021 til minus 3% og for hele året til minus 1%. Det ville være en særlig svag præstation for processorgiganten om et år, hvor det samlede halvlederomsalg forventes at stige med 24%.
Før Intel i første kvartal 2020 og bruttomarginen på omkring 60%, men siden andet kvartal 2020 begyndte selskabets' bruttomargin at ryste lidt ned i første kvartal 2021 pga. datacenterets forretningsindtægter på $ 5,6 mia. sammenlignet med samme periode sidste år faldt med 20%, oprindeligt er det Intel' s mest rentable forretning, dens lavere omsætning bulede den samlede bruttomargin, der faldt til 55,2 procent, ned mere end 5 procentpoint fra samme periode i 2020.
Det kan ses, at Intel&s bruttoresultatmargen er faldet lidt, fordi Intel har været i konstant problemer i de seneste år, både inden for chipdesign og fremstilling, især i r& og d produktion af 14nm og mere avancerede processer, som ikke har været i stand til at danne markedets konkurrenceevne.
I de senere år har Intel kæmpet med kapacitetsproblemer, der har ført til udviklingen af nye produkter, der halter efter AMD.
Intel' indtjeningsrapport i 2. kvartal viste, at mens den samlede omsætning og pc -omsætning steg, faldt datacenteromsætningen 9% fra år til år til 6,5 mia. Dollar, gennemsnitlig processor -ASP -pris faldt 7%, driftsoverskuddet faldt fra $ 3,1 mia. Til $ 1,9 milliarder, og driftsmarginen faldt fra 44% til 30% nu. Det vil sige, at det bliver billigere og billigere. Priskrigen er begyndt. Det bekræfter også Intel' s tidligere udsagn om, at det kan konkurrere på pris for at beholde sin andel af datacentermarkedet.
Intels CEO Pat Gelsinger har argumenteret for, at konkurrencedygtige priser på server -CPU -markedet ville skade virksomhedens&#s ydeevne, men ville bevare eller endda øge markedsandele.
I betragtning af at Intel' s 14nm -proces har været moden nok, og omkostningerne ved 10nm -proces er reduceret betydeligt med 45% for nylig, har strategien for priskrig stadig fundamentet. Trods alt koster AMD' s 7nm -proces stadig meget indtil nu, og TSMC' s OEM -pris er ikke billig. OEM -prisen på 7 nm chip er angivet til titusinder af dollars, og 5 nm er så højt som 17.000 dollars. En anden stigning er sandsynligvis i år.
På datacenterprocessormarkedet er ydelse og samlede ejeromkostninger vigtigere end prisen, sagde su.
Fra AMD' s synspunkt er deres nuværende fordel stadig superkerne, med 64 kerner og 128 tråde i en enkelt slot, og 5nm Zen4 forventes at gå længere op til 96 kerner og 192 tråde, kl. en lavere enhedsomkostning.
I det forløbne år har Intel påbegyndt nogle test -wafer -projekter på TSMC, da dens kapacitet ikke har holdt trit med markedets efterspørgsel. Disse inkluderer en 6nm GPU, der forventes lanceret i første halvdel af dette år, og en 5nm Atom-processor, der forventes at blive masseproduceret til mobile platforme i anden halvdel af dette år. Nogle vurderer, at omkring 5% af Intel' s processorer, der bruges i penne, vil blive fremstillet af TSMC i år.
TSMC
IC Insights forudser, at TSMC -salget vil vokse med 11% i tredje kvartal. Salget stiger yderligere 4% i fjerde kvartal. IC Insights mener, at TSMC' s salg i anden halvdel vil vokse 14% fra salget i første halvår og 24% for hele året. Hvis det blev realiseret, ville det markere et år i træk med omsætningsvækst på mere end 20% for støberigiganten. TSMC' s årlige salg steg 31 procent i 2020.
TSMC' s omsætning i andet kvartal var USD 13,29 milliarder, en stigning på 2,9% kvartalsvis og 28% år for år. Dens omsætning var 372,15 milliarder dollar, en stigning på 2,7% kvartalsvis og 19,8% år for år. Dens bruttomargin var 50%, et fald på 2,4 procentpoint kvartalsvis og 3 procentpoint år efter år, og nettoresultatet efter skat var RMB 134,36 milliarder. Kvartalsvis fald på 3,8%, årlig stigning på 11,2%.
I første halvår rapporterede TSMC en omsætning på 26,203 milliarder dollars og 734,555 milliarder dollar, en stigning på 18,2% år for år, en bruttomargin på 51,2%, et fald på 1,2 procentpoint år efter år og et nettoresultat efter skat på 274,049 milliarder dollar , en stigning på 15,2% fra år til år.
Det kan ses, at TSMC [GG ]'s overskud i det sidste kvartal stadig viste en vækstudvikling fra år til år, men faldt fra det foregående kvartal, hovedsageligt på grund af den vekslende effekt af lavsæsonen og højsæsonen. Med hensyn til bruttomargener har TSMC altid været branchens' s højeste, og de årlige og sekventielle fald i kvartalet påvirkede ikke dens fremragende præstation i omsætning og resultat. Faldet har meget at gøre med omkostningspres, da virksomheden har investeret stort i 5nm og 3nm processer, og investeringsafkastet ikke er proportionelt på kort sigt. Derudover vil tabet af Huawei Haisi, en stor kunde af høj kvalitet med den mest avancerede fremstillingsproces, helt sikkert have indflydelse på sin fortjenstmargen i 7nm og 5nm. På baggrund af den generelle tendens til stigende priser i branchen har TSMC desuden foretaget få ændringer i de oprindelige kundekontrakter, hvilket også i nogen grad vil påvirke bruttomarginen.
I andet halvår gik TSMC ind i den traditionelle højsæson, og vækstmomentet kom fra de nye 5nm -ordrer, der successivt kom ind i masseproduktionen. Blandt dem vil Apple M1X og efterfølgende M2 vedtage masseproduktion på 5 nm i andet halvår. A15 -applikationsprocessoren på iPhone 13 startede masseproduktion med TSMC' s forbedrede 5nm -version i juni og øgede gradvist mængden af andet halvår indtil fjerde kvartal.
Desuden modtog TSMC stærke ordrer på 5G mobiltelefonchips i andet halvår. Qualcomm brugte TSMC' s 6nm masseproduktion af nye 5G mobiltelefonchips og sendte dem i store mængder i tredje kvartal. Tre 5G -mobiltelefonchips udvides til at bruge TSMC' s 7nm eller 6nm proces til spånstøbning. Den nye generation Snapdragon 895+, der lanceres tidligt næste år, forventes at blive masseproduceret med TSMC' s 5nm chip i fjerde kvartal, mens Mediatek' s nye generation Phecda 2000-serien vil blive masseproduceret med 5nm chip i andet halvår.
SK hynix
SK Hynix, nr. 4, er stærkt afhængig af sin hukommelseschip -forretning og har investeret stort i sin wafer -støberi -virksomhed i de seneste år. SK Hynix' s CEO har sagt, at han vil øge investeringerne i wafer -støberi -forretningen, fordi det er nøglen til virksomhedens&forretningstransformation.
Fra anden halvdel af 2016 til første halvår af 2018 oplevede det globale hukommelsesmarked massiv mangel og prisstigninger, hvilket resulterede i overskuddet fra verdens' s tre største hukommelsesproducenter, Samsung, SK Hynix og Micron. Men fra anden halvdel af 2018 begyndte markedet at ændre sig, hvor DRAM og NAND Flash -priserne faldt, så Samsung, SK Hynix og Micron' s indtægter gik fra boom til bust på godt et år.
I denne situation meddelte SK Hynix, at i de næste par år for at øge investeringen i ikke-opbevaringsvirksomhed, fokusere på wafer støberi og logikchips, for at reducere risici, reducere virkningen af et enkelt felt med op- og nedture på virksomheden [ GG] #39; s omsætning.
På nuværende tidspunkt tegner støberivirksomheden kun 5 procent af SK Hynix&s omsætning, så der er stadig meget plads til vækst. Virksomheden leverer kontraktfremstillingstjenester gennem sit datterselskab SK Hynix System IC, der flyttede sin fabrik fra Cheongju, Sydkorea, til Wuxi, Kina.
I 2020 købte SK Hynix også en andel på 49,8% i Key Foundry, et wafer Foundry, der blev afbrudt fra Magnachip.
Ifølge administrerende direktør for SK Hynix System IC og Key Foundry, der producerer 8-tommer wafer modne proceschips, håber SK Hynix at få et gennembrud i avanceret proces.
I februar 2018 meddelte SK Hynix, at det ville investere 107 milliarder dollar for at bygge fire fabler for at konsolidere sin position i hukommelseschipindustrien.
Nvidia lukker ind på Qualcomm
Nr. 7 nvidia nipper i hælene på nr. 6 Qualcomm.
I de seneste år har de to bedste virksomheder på den globale IC -designliste altid været Qualcomm og Broadcom, og Qualcomm har været i en ledende position i lang tid, mens Broadcom kun lejlighedsvis overgik og var den anden mest af tiden. I år kom Nvidia med sin stærke præstation på andenpladsen, tæt på Qualcomm, hvilket også afspejler fra en side i de seneste år i branchen inden for teknologi, applikationsændringer og ændringer har større indflydelse på markedet, så den tilsvarende chipdesignfabrikanter for at opnå et omvendt angreb.
Broadcom repræsenterer traditionelle teknologier og kræfter, især netværkskommunikation, som er Broadcom's styrke, og radiofrekvenschips og moduler, som også er i fokus for dets forretning. Men det' er alt traditionelt, og Nvidia' s Gpus er relativt velegnet til kombinationen af højtydende computing og AI, som har været den største markedsvækst i de seneste år. Derudover indhentede Nvidia&s forbruger-Gpus i konsolapplikationer den post-pandemiske markedseksplosion og genererede betydelige indtægter.
Kort sagt, Broadcom er mere en proxy for ældre teknologi og applikationskraft, mens Nvidia er en proxy for ny teknologi og applikationskraft, der tager fart, og det ville' det tager ikke lang tid, før Nvidia overhaler Qualcomm, hvis det var' ikke for størrelsen på smartphone -slagmarken, den har specialiseret sig i.
mediatek
Mediatek har overhalet Texas Instruments til nummer ni.
I det forløbne år opnåede Mediatek ikke kun rekordhøje i omsætning og blev det tredjestørste IC -designfirma i verden, men oplevede også sit nettoresultat med 80% stigning i forhold til 2019. For nylig er det blevet rapporteret, at det har infiltreret Apple' s forsyningskæde for at levere chips til sine mærkevarer.
I tredje kvartal sidste år, for første gang i sin 23-årige historie, blev Mediatek verdens' s største markedsleder for mobile chips og overhalede den mangeårige gigant Qualcomm, en position, den havde indtil den mest seneste kvartal.
Mediatek' s aktier er steget 1,4 gange i det forløbne år og nåede rekordhøjder, da branchens organer har hævet deres kursmål.
Bag alt dette er virksomhedens&produktkøreplan og strategi. Samtidig hjælper det industrielle miljø og eksterne kræfter også på det rigtige tidspunkt, hvilket hovedsageligt afspejles i udbruddet af handelskriget mellem Kina og USA i maj 2019. Efter at Huawei blev sanktioneret af USA, kinesiske mobiltelefonmærker skiftet fra Qualcomm til Mediatek for at diversificere risikoen for chipforsyningskilder. Ifølge statistikker steg mediatek&s markedsandel på det kinesiske fastland fra 17% til 31,7% i andet halvår af 2020.
Texas instrumenter
Som den absolutte leder inden for analoge chips oplevede Texas Instruments (TI) sit analoge salg at stige med omkring 6% i 2020 i forhold til 2019, hvilket tegner sig for 80% af dets IC -salg på $ 13,6 mia. Og 75% af dets halvlederomsætning på $ 14,5 mia. 2020.
TI så lyse ydeevne, i vid udstrækning skyldes egenskaberne ved analog IC selv og dets marked, det vil sige, analog IC forskel er betydelig, lang levetid.
Teknologien til analog IC kommer fra at indsamle og indhente oplysninger fra den virkelige verden. Fordi den virkelige verden er kompleks og heterogen, har produktdesignet, der blev brugt til at fange denne funktion, også komplekse og heterogene egenskaber. Analoge IC -forskelle er meget betydningsfulde, hvilket afspejles i virksomhedens' s IP -adresse er særlig vigtig. På samme tid understreger analog IC det høje signal-til-støj-forhold, lave strømforbrug, høj pålidelighed og stabilitet, lang levetid, lav pris, hvilket er væsentligt forskelligt fra digital IC (digital IC følger Moore' s lov, normalt efter 1 ~ 2 år for at stå over for eliminering af højere procesprodukter).
Derudover er der fra udbudssiden begrænset udbud af analog IC -industriens forskningskapacitet. I designprocessen er det svært at kopiere menneskelige ressourcer. Designprocessen for analog ics er mere afhængig af erfaring og mindre af computermodeller end for digital ics. Der er mere trial and error i designprocessen, og gode ingeniører har mere end 10 års erfaring, så analoge IC -virksomheder bygger stærke adgangsbarrierer.
Desuden reducerer produktdiversitet og begrænset udbud af forskningskapacitet markedskonkurrencen, mens slutmarkedets decentraliserede karakter fortsat forstærker de analoge IC -industris strategiske fordele. Slutmarkedet for analog ics er meget fragmenteret med titusinder af produktlinjer og et fald i det gennemsnitlige ordretal. Industrielederen har fordele i vandrette kategorier, og det er svært for nye aktører at konkurrere effektivt. Markedets konkurrencemønster er stabilt, og lederen har ret til at tale om prissætningsevnen.