Den nye kroneepidemi har skyllet over verden. I mere end to år er det ikke blot ikke vendt tilbage, men har gentagne gange påvirket den globale halvlederindustri. I de tidlige dage af udbruddet var markederne i forskellige lande pessimistiske med hensyn til fremtidige forventninger, og den økonomiske situation var utilfredsstillende, men nye økonomivirksomheder repræsenteret af halvledere og ny energi blev hovedkraften bag væksten i markedsværdien under epidemien.
For eksempel steg Apples markedsværdi den 31. december 2021 med 1.609 milliarder USD sammenlignet med dens markedsværdi den 1. januar 2020, en stigning på 123 procent ; sammenlignet med samme periode steg Microsofts markedsværdi også med mere end en billion amerikanske dollars og nåede op på 1.322 milliarder dollars. Vækstraten er 110 procent.
Der er dem, der er stolte, og der er dem, der er skuffede. Intel, den tidligere halvlederleder, mistede 51 milliarder dollars i markedsværdi på to år og kom også ind i top ti på den globale liste over tab af markedsværdi. Når andre konkurrenter trives, ser Intel ud til at være særligt ensomme på denne liste.
Der er røde og sorte lister, så hvordan er udviklingen af halvlederindustrien under den rasende epidemi? Hvem falder og hvem rejser sig? Hvilken stigning eller reduktion?
Omskiftningerne på halvledermarkedet under epidemien
Den store halvlederfabrik gør store fremskridt
I de to år, der er gået siden udbruddet af den nye kroneepidemi, er der fire halvledervirksomheder i top 15 af væksten i globale markedsværdier, nemlig Nvidia, TSMC, ASML og Broadcom. Selv blandt de fem bedste virksomheder med vækst i markedsværdi foran Nvidia, har hver deres egen chipforretning. Blandt dem kan Apples chipforretning rangeres blandt de femten bedste halvledervirksomheder i verden.
Blandt de 100 bedste virksomheder med vækst i markedsværdi er i alt 12 halvledervirksomheder på listen. Halvlederudstyrsindustrien klarede sig særligt godt, med ASML, Applied Materials og Lam Research, de tre bedste udstyrsproducenter, der alle kom på listen. Blandt de tre store udstyrsvirksomheder har ASML, som holder halsen af avanceret teknologi, fordelen af udelukkende at levere EUV litografimaskiner.
I de seneste to år er den globale chipproduktionskapacitet blevet kraftigt udvidet. Førende virksomheder som TSMC og Samsung har ikke sparet på omkostningerne ved at investere i avanceret teknologi. De tre-årige investeringsplaner for disse to virksomheder i halvledere er hver steget til niveauet for hundreder af milliarder af dollars. Under den gentagne virkning af epidemien er modsigelsen af chipmangel fremtrædende. TSMC brugte 2,887 milliarder USD sidste år på at udvide 28nm-produktionskapaciteten på sin Nanjing-fabrik fra 40,000 styk pr. måned til 100,000 styk; det brugte også 12 milliarder USD på at bygge en 5nm proceswaferfabrik i Arizona, USA; det samarbejdede også med Sony. Halvlederløsningsvirksomheder har bygget fabrikker i Japan, og den enorme markedsefterspørgsel har fået TSMC til at stige i stedet for at falde under epidemien.
Udvidelsen af TSMC's indenlandske produktion afspejler også den hurtige udvikling af mit lands halvledere under epidemien. I 2021 vil Kinas integrerede kredsløbsindustri for første gang overstige en billion yuan. Ifølge statistikker fra China Semiconductor Industry Association vil salget af Kinas integrerede kredsløbsindustri i 2021 være 1.045,83 milliarder yuan, en år-til-stigning på 18,2 procent. Blandt dem var salget af designindustrien 451,9 milliarder yuan, en stigning på 19,6 procent fra-til-år; salget af fremstillingsindustrien var 317,63 milliarder yuan, en år{17}}til-stigning på 24,1 procent; emballage- og testindustriens salg var på 276,3 milliarder yuan, en stigning på 10,1 procent fra-i forhold til-år.
I 2021 (pr. 1. december) er antallet af indenlandske chipdesignvirksomheder steget med 592 fra 2.218 sidste år til 2.810, en år-til-stigning på 26,7 procent. I 2021 forventes den indenlandske industri{12}}omfattende salg at være 458,69 milliarder yuan, en stigning på 20,1 procent fra 381,94 milliarder yuan i 2020.
Effekten af epidemien kan ikke undervurderes
Påvirket af den nye kroneepidemi skal mange halvlederproducenter nu stå over for de dobbelte udfordringer med stram forsyningskædemangel og byblokader.
Malaysia er kendt som en "halvlederby", en af verdens syv største eksportører af halvlederprodukter og et af de største centre for global halvlederpakning og -testning. Efter at Malaysia lukkede landet i marts 2020, gik ikke kun nogle halvledervirksomheder i en tilstand af nedlukning og produktionssuspendering, men eksporten af produktforsendelser blev også hindret. Malaysia vil ikke stabilisere sig under 10,000 daglige tilfælde før den 3. oktober 2021, og folkeskoler og gymnasier over hele landet vil genoptage undervisningen i januar 2022. Derudover er halvlederindustrien allerede ekstremt skrøbelig, og Malaysias lukning af landet har sat gang i en ny omgang prisstigninger og knaphed i branchen.
I den globale halvlederpaknings- og testproces har Malaysia altid haft en unik position. Mere end 50 halvledervirksomheder har etableret fabrikker i Malaysia, og i de tidligere Malaysia "luknings" operationer er mange af de ovennævnte halvlederemballage- og test/IDM-producenter blevet stærkt påvirket, og mange fabrikker er blevet lukket ned.
Indien er verdens næststørste mobiltelefonproduktionsbase efter Kina og spiller en central rolle i den globale halvlederindustrikæde. Ifølge Indian Electronics and Semiconductor Association (IESA) forventes markedet for halvlederkomponenter i Indien at være 32,35 milliarder dollars værd i 2025 og vokse med en CAGR på 10,1 procent mellem 2018 og 2025.
I maj 2020, på grund af den fortsatte spredning af epidemien i Indien, blev Foxconns fabrikker i Indien ramt af store-infektioner. Indien måtte blokere landet og forbyde transport af ikke-essentielle varer såsom elektroniske produkter, og nogle offline-forhandlere blev også tvunget til at lukke deres butikker. Indien har "lukket byen" flere gange, og mange mobiltelefon- eller elektronikproducenter har en gang trykket på "pauseknappen".
Vietnam er den største fordel ved flytningen af elektronikfremstilling fra Kina. Fra 2016 til 2018 voksede Vietnams elektronikeksport med en CAGR på 23 procent til 86,6 milliarder USD. Halvlederproducenter som Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC og Goertek har etableret produktionsbaser i Vietnam. Landet er også en af de vigtige produktionsbaser for store mobiltelefonmærker som Samsung.
I begyndelsen af 2021 led Vietnam den tredje bølge af epidemien, og produktionen og driften af virksomheder blev alvorligt påvirket.
AMAT og Lam Research, en stor amerikansk producent af halvlederproduktionsudstyr, har successivt trukket deres oprindelige salgsprognoser tilbage på grund af virkningen af den nye krone-lungebetændelse. Lam Researchs hovedkvarter overholder den californiske regerings forbud mod at gå ud. I fremtiden vil der være situationer som AMAT og Lam Research, der stopper produktionen, gør det vanskeligt at skaffe reservedele og råvarer, og endda nogle virksomheder vil muligvis ikke være i stand til at overholde kundernes leveringsdatoer.
Markedskonkurrencen er varm, og der er mange tiltag for at fremme udviklingen
På grund af stigningen i efterspørgslen efter bærbare computere, pc'er og mobiltelefoner på grund af epidemien, er efterspørgslen efter halvledere fortsat med at stige, og halvledere er blevet en vigtig strategisk ressource. Lande har annonceret "Chip Act", og USA har endda forsøgt at bruge alliancer til at kompensere for den negative virkning af epidemien, mens de hurtigt udvikler halvledere.
Som et vigtigt marked for halvledere har Kina opnået imponerende resultater inden for anti-epidemi. Produktionen af kinesiske fabrikker har været relativt stabil under gentagne epidemier. Den 28. marts rapporterede Sydkorea, at den amerikanske regering foreslog at danne en "Chip 4"-alliance med Sydkorea, Japan og Taiwan, og intentionen bag det var at bruge denne organisation til at udelukke det kinesiske fastland fra den globale halvlederforsyningskæde. .
Men at "udelukke dissidenter" er ikke så simpelt. Sydkoreas Samsung har den eneste oversøiske produktionsbase for hukommelseschips i Xi'an, Kina, der hovedsageligt producerer flashhukommelseschips. Den månedlige produktionskapacitet for 12-tommer wafers når 265,000, hvilket tegner sig for 42 procent af Samsungs samlede flashhukommelsesoutput og 10 procent af det globale flashhukommelsesmarkeds output. Kinas fabriksstatus Synlig. Når først Sydkorea tilslutter sig Chip 4. Har det råd til risikoen for at bryde ud af Kinas halvlederproduktionskæde? Og udvikling af halvledere afhænger ikke af blokade, men af en god økologi, så de koreanske medier er negative over for, om denne alliance bliver etableret.
For at fremme udviklingen af halvledere vedtog det amerikanske senat sidste år chipregningen på 250 mia. USD, og godkendte 52 mia. USD til at fremskynde amerikansk halvlederproduktion og forskning i et forsøg på at "bedre konkurrere med Kina" på globalt plan. I år vedtog det amerikanske Repræsentanternes Hus også lovforslaget for ikke så længe siden, og det forventes at øge bevillingen til 350 milliarder amerikanske dollars, styrke USA på mange områder såsom fremstilling, forskning og udvikling og opmuntre det amerikanske private sektor til at investere i halvlederproduktion.
Udover USA udsendte EU også en chipregning i begyndelsen af februar. Da pandemien og den globale halvledermangel har tvunget til lukning af fabrikker i alt fra biler til sundhedsudstyr, har Europa-Kommissionen foreslået et omfattende sæt foranstaltninger for at sikre EU's forsyningssikkerhed, modstandsdygtighed og teknologiske lederskab inden for halvlederteknologier og -applikationer. Margrethe Vestager, Executive Vice President Europe, sagde: "Chips er afgørende for grøn og digital transformation og for den europæiske industris konkurrenceevne. Vi bør ikke være afhængige af et land eller en virksomhed for at sikre forsyningssikkerheden. Vi skal arbejde sammen. Dette vil også give vores internationale partnere fordele. Vi vil arbejde sammen med dem for at undgå fremtidige forsyningsproblemer."
COVID-19-pandemien har afsløret svaghederne i verdens halvlederøkosystem, og vi står tilsammen over for en alvorlig mangel på chips. Den sydkoreanske regering udgav "K-halvlederstrategien", Japans økonomi-, handels- og industriministerium annoncerede etableringen af "halvlederstrategien for digital industri" med en forudinvestering på 42,7 milliarder yuan, og min land har skrevet fremme af halvlederudvikling i de to sessioner og regeringens arbejdsrapport.
Den stabile udvikling af Kinas halvledere under epidemien
Kinas Shanghai, Shenzhen osv. er også blevet ramt under dække af epidemien, der ikke vender tilbage. Som en by med en global indflydelse på udviklingen af den integrerede kredsløbsindustri, vil epidemien helt sikkert have en indvirkning på dens økonomi. Men under Kinas "dynamiske" nul nye krone-strategi afspejler den model, som Shanghai er vedtaget, også minimeringen af epidemiens indvirkning på økonomien. af eksperimenter og udforskning. Og i betragtning af Shanghais potentielle indvirkning på produktionen, vil de fleste fabrikker ikke lukke ned nemt.
Shanghai halvledervirksomheder implementerer "to punkter og en linje" lukket styring af epidemiforebyggelse og produktion. Den 5. april foreslog Shanghai, at for virksomheder, der implementerer lukket produktion, skal ansatte bo, arbejde og trafikere i parken (fabriksområdet) og implementere lukket styring af "to punkter og en linje" i nedlukningsperioden. Under forudsætning af foranstaltningerne kan produktion og drift udføres. På nuværende tidspunkt opretholder mange integrerede kredsløbsvirksomheder i Shanghai lukket styring i overensstemmelse med epidemiske forebyggelseskrav for at sikre, at produktionen ikke påvirkes af epidemien.
Den 13. marts 2022 udsendte Shenzhen New Coronavirus Pneumonia Epidemic Prevention and Control Headquarters de seneste epidemiske forebyggelses- og kontrolforanstaltninger, som vil blive implementeret fra den 14. til den 20. Shenzhen blev tvangstrykket på pauseknappen denne gang, og Shenzhen-relateret elektronikfremstilling blev også suspenderet. Som vi alle ved, er Shenzhen, som Kinas teknologicenter, hjemsted for et stort antal velkendte-virksomheder, herunder Huawei, ZTE og DJI.
Men tingene blev ikke værre. Siden den 21. marts har alle bydele i byen genoptaget normal drift på en velordnet måde. Shenzhen har opnået kontrol over epidemien på en uge, hvilket viser hastigheden af den kinesiske regerings reaktion på epidemien, hvilket endnu en gang demonstrerer stabiliteten på det kinesiske marked, der er anderledes end andre lande.
I 2021 vil den globale chipindustri støde på mangel på produktionskapacitet og en stigning i udbud og prisstigninger. Upstream-chippene er udsolgt, og downstream-terminalhandlere er elendige. Efter lempelsen i slutningen af året vil en ny bølge af epidemier begynde efter forårsfestivalen i 2022. I februar steg den globale leveringstid af chip (der henviser til leveringstiden fra bestilling til levering) måned- på-måned. Det tog 3 dage at nå 26,2 uger, og købere måtte i gennemsnit vente mere end et halvt år.
Udviklingen af halvledere er økologisk. Intet land i verden kan mestre alle led i halvlederindustrien. Hvert land er et led i den globale industrikæde. Eventuelle problemer i ethvert led vil have en indvirkning på den globale forsyningskæde. Det gentagne udbrud af epidemien har fremskyndet udviklingen af halvledere og forværret modsætningerne på markedet. Det er håbet, at epidemien snart vil ende, halvledermarkedet vil ride med vinden og bølgerne, og "kernekernen" vil trives.